Описание функциональных характеристик
run
CRM
Содержание
Основные настройки
Тарификация и Учет
Кабинет Логиста
Кабинет Курьера
Кабинет Клиента
Аннотация
Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик ПО «runCRM», в том числе описание ПО, информацию о назначении ПО, описание основных функциональных характеристик и возможностей ПО, а также задачи, реализуемые при помощи платформы.
Описание и назначение ПО
ПО «runCRM» – программа, представляющая собой систему для обеспечения взаимодействия между заказчиками, логистами и курьерами в службах доставки, интернет-магазинах, маркетплейсах и логистических отделах торговых сетей
ПО позволяет осуществлять:
- Система обеспечивает распределение заказов, построение оптимальных маршрутов на основе временных интервалов, отслеживание статусов доставки в режиме реального времени, финансовый контроль и учёт грузов.
- Реализована гибкая тарификация с учётом веса, габаритов груза и других параметров.
- PWA-приложение курьера фиксирует факт доставки, собирает электронные подписи, поддерживает частичный выкуп и приём наложенных платежей через онлайн-эквайринг с автоматической фискализацией.
- Личный кабинет позволяет клиентам оформлять заказы, включая массовый импорт, печатать накладные и этикетки, мониторить статусы и историю всех этапов доставок, формировать отчёты и коммуницировать с поддержкой.
- Система имеет открытое REST API и Webhook-уведомления для обмена данными с внешними системами.
- Существуют готовые интеграции с внешними шинами данных.
Основные настройки
Работа с разделом Пользователи
Как найти раздел Пользователи?
- Пользователь переходит нажав на фото профиля на страницу настроек.
- Далее высвечивается раздел “Пользователи”, где как раз отображается вся информация.
Пользователи в системе имеют разные статусы:
- Активные — пользователи с доступом к платформе
- Отключенные — пользователи без доступа к платформе
- Все — список всех пользователей вне зависимости от статуса
- Статус пользователя меняется в его карточке.
Поиск Пользователя:
Чтобы найти пользователя, введите в строку поиска фамилию, имя, доп. информацию, email или другой параметр
Работа с данными Пользователя
- Пользователь — email, нажмите на него, чтобы перейти в карточку пользователя
- Имя — фамилия и имя, номер телефона пользователя и регистрационный знак для автокурьеров
- Информация — дополнительные данные в карточке пользователя
- Чтобы отключить пользователя, нажмите на иконку удаления
- Чтобы изменить порядок пользователей, переключайте иконку стрелочек рядом со списком. Сортировка выстраивает пользователей по алфавиту от А до Я, нажав ещё раз — от Я до А.
Добавление Пользователя
Перейдите в Настройки→Пользователи и нажмите +Создать
Заполните обязательные поля:
Email, роль, фамилию и имя, рабочий номер телефона. Email будет логином для входа в платформу.
Email и рабочий телефон должны быть уникальными для каждого пользователя.
Заполните остальные поля при необходимости:
В поле дополнительная информация укажите любую нужную информацию.
Она будет отображаться рядом с фамилией пользователя во всех вкладках системы.
Эту информацию увидят все. Например: график, станция метро, серия и номер паспорта и др.
В комментарии укажите информацию, которую будут видеть операторы, диспетчеры и руководство.
Здесь можно указать данные, которые не нужны постоянно.
Например, дополнительный номер пользователя, дополнительный адрес проживания, контакты близких.
Укажите регистрационные данные. Пользователь увидит эти данные в своем профиле
Выберите настройки пользователя
- Статус — активен или отключен. Активные пользователи имеют доступ в платформу, а отключенные нет.
- Выполнение доставок — отметьте галочкой этот пункт пользователя с любой ролью, чтобы он мог выполнять задачи по доставке.
- Уведомления на почту. Поставьте галочку, чтобы пользователь получал сообщения не только в платформе, но и по почте. Также эту галочку нужно поставить, если не подключены МТС-коммуникатор и Telegram.
- Запросите обновление информации, чтобы пользователь сам заполнил профиль. Пользователь не сможет начать работу, пока не заполнит все поля.
- Поставьте галочку Работает, если хотите исключить курьера из рабочего процесса. Пользователю с такими настройками не будут приходить рассылки и он не будет отображаться в маршрутизации.
- Укажите тип курьера. Это важно при маршрутизации заказов. Например, чтобы не назначить на пешего курьера тяжелый груз
Выберите дополнительные настройки курьеров:
- Укажите рейтинг до 5 звезд
- Определите лимиты для курьера:
Лимит веса — количество килограммов, которые может перевозить курьер;
Лимит ценности — сумма объявленной ценности товаров или грузов на руках у курьера;
Лимит наличных — сумма, которую может иметь при себе курьер.
По сути это некий лимит доверия.
- Укажите рабочие часы курьера
Укажите логин и пароль для инкассации в Сбербанке
Укажите логин и пароль для инкассации в Сбербанке
После заполнения всех полей нажмите Добавить, чтобы сохранить нового пользователя
Работа с карточкой пользователя
Отправка доступов
Чтобы отправить логин и пароль пользователю:
- В карточке пользователя найдите и нажмите на кнопку с изображением замочка.
- Данные для входа будут автоматически отправлены на электронную почту пользователя.
Просмотр сообщений
- Перейдите в раздел «Сообщения»
- Здесь отображается история всех отправленных пользователю уведомлений: СМС и сообщения в Telegram.
Управление счетами
- В разделе «Счета» отображаются все финансовые счета пользователя
- Наличные счета: Используются для зачисления наличных денег, полученных на адресах доставки
- Безналичные счета: Используются для зачисления онлайн-платежей или оплат по карте
Редактирование счета
- Напротив нужного счета нажмите на кнопку «Редактировать» (обычно выглядит как карандаш или иконка шестеренки).
Добавление нового счета
- Нажмите кнопку «Добавить счет»
- В открывшемся окне выберите тип оплаты (наличный или безналичный)
- Нажмите «Добавить»
Назначение счета по умолчанию
- Чтобы указать, на какой счет по умолчанию зачислять деньги, полученные на адресе, отметьте нужный счет радиокнопкой (точкой)
Просмотр истории действий (ЛОГ)
Раздел «ЛОГ» содержит историю изменений статусов готовности пользователя (Готов / Не готов к работе). Здесь можно отследить, когда и какие изменения статуса происходили.
Работа с файлами
В разделе «Файлы» хранятся все документы и изображения, прикрепленные к профилю пользователя. Чтобы прикрепить новый файл (например, фотографию):
- Нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ ДОКУМЕНТ».
- Выберите нужный файл на вашем устройстве.
Для каждого загруженного файла отображается:
- Дата и время сохранения
- Сам файл (доступен для просмотра)
- Имя пользователя, загрузившего файл
- Возможность удаления (значок корзины напротив файла)
Создание рассылки для Пользователей
Зайдите в Оповещения
Фото профиля→Настройки→Пользователи→Оповещения.
Добавьте тип оповещения
Уведомление — отобразится только в разделе уведомлений под иконкой колокольчика
Важное уведомление — отображается в уведомлениях и высветится вверху страницы красной строкой
Важное уведомление и рассылка-уведомление — отобразится в уведомлениях, вверху страницы и придет на почту, в СМС (если подключена интеграция с МТС коммуникатором) или в Telegram (если подключен Telegram-бот).
Выберите роль получателей рассылки
Выберите статус
У всех ролей, кроме курьера, статус по умолчанию — работает. Статусы курьеров: работает, не работает, в отпуске.
Укажите дни недели, когда должно приходить уведомление
Можно выбрать несколько дней или один.
Выберите время уведомления с точностью до получаса
Можно выбрать несколько временных меток.
Добавьте текст оповещения
Не забудьте сохранить рассылку
Работа с Магистралями
Профиль→Настройки→Компания→пункт Использовать магистрали
Нажмите Сохранить. Магистрали появятся в верхнем меню.
Создать магистраль
Зайдите в Магистрали и нажмите Добавить магистраль внизу страницы.
Тариф
В разделе Тарификация вы можете установить тариф для каждой магистрали.
Поиск
Чтобы найти магистраль, введите Название или Описание магистрали в поле для поиска
Редактирование
Чтобы изменить магистраль, нажмите на значок редактирования и внесите изменения. Можно менять дни недели, дни в пути и интервалы
Удаление
Чтобы удалить магистраль, нажмите на значок удаления и подтвердите действие
Что произойдет после удаления?
Ранее созданные заказы с этой магистралью сохранятся, но удалится настроенная тарификация для этой магистрали. В новых заказах добавить эту магистраль уже нельзя
Выбор типа Магистрали
Типы магистрали — это то, каким образом будут перевозиться грузы.
Например, экспресс-доставка или авиа-перевозка.
Создать тип магистрали
нажмите на кнопку +Добавить тип магистрали, введите название и нажмите Сохранить
Создать новую Магистраль
Заполните поля Откуда и Куда
Укажите в них город отправления и город назначения. Город выбирается из уже созданных.
Например, Москва–Казань
Заполните поле Дни в пути цифрой
Укажите, сколько дней понадобится, чтобы доставить заказ до города назначения. Это важно, чтобы рассчитать даты междугородней доставки и городской доставки до получателя.
Например, чтобы груз дошел из Москвы до Казани, нужно три дня →
Введите в поле значение 3 (цифрой)
Добавьте Описание, если нужно
В этом поле можно указать детали магистрали.
Например, тип транспорта или название транспортной компании
В поле Междугородняя доставка (дни работы) отметьте галочкой дни недели, когда осуществляется фактическая перевозка
Например, транспортировка между городами осуществляется с понедельника по пятницу:
- Отметьте галочками дни с ПН до ПТ.
- Нерабочие дни – СБ и ВС – оставьте пустыми
В поле Городская доставка (дни работы) отметьте галочкой дни, когда получателю смогут доставить заказ
Например, курьерская служба в пункте назначения доставляет заказы с понедельника по пятницу
- Отметьте галочками дни с ПН до ПТ.
- Нерабочие дни – СБ и ВС – оставьте пустыми.
В поле Интервалы городской доставки укажите интервалы, в которые доставляет курьерская служба в пункте назначения
Например, курьерская служба доставляет заказы с 10:00 до 14:00, с 10:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.
- Выберите первый интервал 10:00–14:00
- Кликните на кнопку «+ Добавить интервал»
- Выберите второй интервал 10:00–18:00
- Кликните на кнопку «+ Добавить интервал»
- Выберите третий интервал 18:00–22:00
Нажмите Сохранить
После заполнения
Создание Обратной Магистрали
Обратная магистраль — это путь наоборот
Используется, чтобы быстро создать новую магистраль с теми же данными по дням и интервалам
- Магистраль: Москва–Санкт-Петербург.
- Обратная магистраль: Санкт-Петербург–Москва
Чтобы создать обратную магистраль, нажмите на значок двух стрелочек
Обратная магистраль появится автоматически
Изменение дней в пути от клиента
Вы можете изменить дни в пути на магистрали для конкретного клиента
Например, если готовы доставлять быстрее
Настроить дни
- Клиент→Тарификация →Магистрали
- Нажмите на значок редактирования напротив столбца Дни и измените на нужное количество дней
- Нажмите Сохранить
Тарификация и Учет
Как зайти в Учет
Общее
- Укажите валюту
- Все суммы будут отображаться в этой валюте
- Счета и Типы транзакции подтягиваются из соседних вкладок. Настроим их на следующем шаге
Счета
- Счет оплаты курьерских услуг — на него будут поступать деньги от клиентов за выполненные заказы.
- Счет возврата наложенных платежей — с этого счета вы будете возвращать деньги за товары, которые принял курьер.
- Счет выкупа — с этого счета будут списываться деньги, если курьер выкупает товар у отправителя вашей корпоративной картой
Способы оплаты
- Способ оплаты — то, как вы принимаете деньги. Например, наличными, по счету, по терминалу
Типы транзакций
- Тип транзакции — то, какая денежная операция произошла. Например, приход, расход, перевод, оплата на адресе
Типы транзакций
- Тип транзакции — то, какая денежная операция произошла. Например, приход, расход, перевод, оплата на адресе
Чтобы создать счет, способ оплаты или тип транзакции
нажмите + ДОБАВИТЬ
В появившемся окне укажите название и описание
Галочками выберите вариант, при котором будет всплывать данный счет, способ оплаты или тип транзакции
Нажмите Добавить
чтобы изменения сохранились
Настройка Тарификации
Добавьте сроки посещения
Например, укажем 0 дней и стоимость 300 руб. , значит, доставка день в день стоит 300 руб
Если указать 1 день и стоимость 200 рублей, то доставка на следующий день будет 200 руб
Если вы поставите 2 суток и 100 рублей, то стоимость посещения адреса снизится до ста рублей за доставку через 2 дня
Как удалить или скрыть сроки посещения адреса
- снимите галочку, чтобы временно скрыть этот срок
- нажмите на значок корзины, чтобы удалить сроки насовсем
Определите, к чему привязать стоимости доставки
- к дате заказа — к моменту, когда поступил заказа
- к дате забора — к моменту фактического забора заказа у клиента
Определите оплату за получение грузов
Получение грузов может быть платным и бесплатным. При платном получении любой клиент будет платить за забор у него груза.
Дополнительно для каждого клиента можно создавать индивидуальные настройки в карточке клиента
Определите стоимость отмены заказов
Настройте стоимость отмены заказов до и после назначения курьера
Настройка тарификации Грузов
Добавить тарификацию
- Нажмите + Добавить тарификацию груза
- Выберите тип груза. Например, хрупкий груз, так как он сложен в транспортировке
- Укажите стоимость доставки для этого груза, например 100 рублей
- Нажмите Сохранить
Изменить стоимость груза
- нажмите на иконку редактирования
Удалить условие
- нажмите на значок корзины
Настройка тарификации зон, расстояния и дополнительных услуг
Как зайти
Фото профиля →Настройки →Тарификация→Зоны, Расстояние, Дополнительные услуги
Зоны
Все зоны, добавленные и настроенные в разделе Компания отображаются здесь.
Для этих зон нужно настроить тарификацию:
- Нажмите иконку редактирования напротив зоны и добавьте сумму
- Сохраните изменения
Расстояние
Чтобы указать тарификацию расстояния между адресами забора и доставки
- нажмите Добавить условие и внесите данные.
- Например, установим стоимость 10 руб./км без округления при расстоянии между адресами забора и доставки более 5 км.
Дополнительные услуги
Дополнительные услуги будут отображаться при создании заказа.
Например: ожидание, аренда, скидка.
- Чтобы создать услугу нажмите Добавить условие, укажите название, стоимость и тип.
- Чтобы добавить скидку, укажите отрицательную стоимость с минусом
- При выборе произвольного типа, сумму вводить не нужно: добавьте ее при создании заказа
Настройка тарификации Магистрали
Как зайти
Фото профиля→Настройки→Тарификация→Магистрали
Эта вкладка отображается, если в настройках стоит галочка в поле Использовать магистрали
Поиск нужной магистрали
Используйте поиск по городу или описанию
В списке магистралей можно найти
- Магистрали — информация, откуда, куда и каким типом магистрали будет производиться перевозка.Например, город забора – Москва, город назначения – Санкт-Петербург, тип магистрали – стандартный.
- Дни — количество дней нужных для перевозки.
- Описание – поле с дополнительной информацией. Оно может быть пустым или, например, с информацией о виде транспорта, которым выполняется доставка.
Чтобы установить тарификацию магистрали, нажмите на нее
Если вы не используете магистрали
- настроенная тарификация не будет учитываться в заказе
Параметры тарификации
вес, габариты, объявленная ценность, наложенный платеж и груз.
В них можно:
- Добавлять условия.
- Редактировать тарификацию магистрали.
- Удалять тарификацию
Все параметры тарифицируются в рамках конкретной магистрали
При создании обратной магистрали применяется установленная тарификация.
Кабинет логиста
Работа с вкладкой Курьеры
В Курьерах можно посмотреть информацию по всем активным пользователям с ролью «Курьер»
Здесь есть несколько вкладок:
- Все — все курьеры вне зависимости от статуса.
- Не отметились — курьеры, которые не выставили статус на день.
- Готовы — курьеры со статусом «Готов».
- Не готовы — курьеры со статусом «Не готов».
- Не работают — курьеры, которые давно не выходили на маршрут. В эту вкладку курьера может переместить только логист (диспетчер).
Статусы курьеров привязаны к конкретной дате
Измените дату, чтобы посмотреть данные о курьерах в другие дни
Изменение статуса курьера
- Чтобы изменить статус курьера, нажмите на значок редактирования.
- Для статуса Готов укажите время начала и окончания рабочего дня курьера. По умолчанию подставляется рабочее время компании.
- Для статуса Не готов укажите причину: например, «Заболел».
- Курьерам, которые давно не выходили на маршрут, можно поставить статус Не работаю. Курьеры с этим статусом не отображаются в маршрутизации и получают рассылки.
- Курьер может самостоятельно вернуться к работе. Для этого ему нужно проставить статус Готов в приложении.
- Курьеры со статусом «Не работаю» не получают уведомления в Telegram.
Что отображается в карточке курьера
У каждого курьера есть минимальная информация для отображения:
- Тип курьера
- Фамилия, имя
- Канал для связи
- Номер телефона
- Дополнительная информация, которую вы указали в профиле курьера
Тип курьера — иконка перед информацией о курьере.
Если нажать на иконку с типом курьера вместо неё отобразится фото
Чтобы перейти в профиль курьера, нажмите на его имя.
Сортировка
Чтобы сортировать порядок отображения курьеров, нажмите на стрелочки рядом с названием столбца:
- Курьер — сортировка по фамилии от А до Я или от Я до А
- Отметился — от старых отметок к новым и наоборот
- Задачи — сортировка по количеству задач
- Комментарий — сортировка от А до Я или наоборот
Поисковые строки
- Имя, доп. инфо, Отмечен часов назад, Задачи — это фильтры, которые вы можете настраивать в зависимости от потребностей
- Рядом с поисковыми строками есть фильтр-воронка для поиска курьеров по графику
- Например, нужно найти курьеров работающих с 12:00 до 14:00. Система покажет всех курьеров начинающих работать в 12:00 и раньше и заканчивающих в 14:00 и позже
- Также можно выставлять только одно временное значение: например, работает до 19. Система покажет всех курьеров, которые заканчивают в 19:00 и позже
- Не забудьте нажать кнопку "ОТОБРАТЬ", иначе результаты поиска не отобразятся
- После применения фильтров количество курьеров во вкладках изменится
Переключатели
= (равно) — выбрать тех, кто подходит под требование
≠ (не равно) — выбрать всех, кроме выбранного человека/параметра
Например, с поле Имя и доп. информация внесем «Пеший» и поставим знак не равно. Система покажет только авто- и мотокурьеров.
≤ (не более) и ≥ (не менее) - выберите в зависимости от нужного диапазона времени
Например, выберем всех курьеров, отмеченных не менее (≥) 3 часов назад.
Нажмите Сбросить, если хотите убрать все выставленные фильтры
Уведомление курьеров
- В этом разделе можно выборочно уведомлять курьеров
- Отметьте курьеров, которых хотите уведомить. При выборе всех курьеров отмечаются только те, которые отображаются на странице
- После смены фильтров галочки сбрасываются, их нужно поставить заново
- Нажмите на кнопку меню рядом с курьерами и появится кнопка Уведомить
- Выберите тип уведомления
- Введите текст уведомления и нажмите Отправить
- Также вы можете оповестить определенного курьера в личном уведомлении по кнопке
- Если рядом с кнопкой есть цифры, например, 1, 2, значит, курьер ещё не прочитал уведомление
Тип — Уведомление
приходит в раздел Уведомления
Тип — Важное уведомление
приходит в раздел Уведомления и отображается красной полосой в верхней части экрана
Тип — Важное уведомление и рассылка
приходит в раздел Уведомления и отображается красной полосой в верхней части экрана.
Также уведомление приходит:
- в Telegram, если он подключен.
- в СМС, если Telegram не подключен.
- если служебного номера нет – рассылка приходит на почту, только в том случае, если в карточке пользователя стоит галочка "Получать уведомления на почту".
При использовании этого типа уведомления курьеру каждые 5 минут будут приходить оповещения о том, что у него есть непрочитанные сообщения, пока он их не прочтет. В важном уведомлении можно отправить сообщение до 136 символов
Работа с клиентами
Список клиентов
Клиенты — это все частные лица и компании, с которыми вы сотрудничали
В списке отображается:
- Название компании или имя частного лица
- Баланс — деньги, которые компания перечислила заранее. С баланса деньги списываются после выполнения заказа
- Долг — то, что должна вам компания
- Наложенный платеж — сумма за товар, которую принял курьер. Эту сумму нужно вернуть клиенту
Карточка клиента
- Чтобы посмотреть карточку клиента, нажмите на его название или имя в списке
- В карточке отображается полная информация о клиенте
- Все данные можно редактировать
- Подробнее о полях и опциях в карточке можно узнать по ссылке
Поиск клиентов
- Найти клиента можно через строку поиска
- Критерии поиска: по названию/имени, ИНН или номеру клиента
- Поиск по телефону: также можно искать по номеру телефона. Номер вводится без «8» или «+7» (например, «9123456789»). Все номера сохраняются в системе автоматически
- Выбор критерия: чтобы искать по нужному критерию, нажмите на соответствующую иконку над строкой поиска
Создание и заполнение карточки клиента
Создание нового клиента
Чтобы создать нового клиента, зайдите в раздел «Клиенты» и нажмите кнопку «+ КЛИЕНТ». После этого откроется пустая карточка для заполнения
Заполнение основной информации
- Тип клиента: выберите «Частное лицо» или «Компания». Для компаний появятся дополнительные поля для реквизитов.
- Имя/Название: укажите имя для частного лица или название для компании. Это имя будет отображаться в общем списке клиентов.
- Бренд: название, знакомое получателям. От этого имени отправляются СМС (при подключенной интеграции). Отображается под основным названием.
- Важный комментарий: информация, которая показывается каждый раз при создании заказа для этого клиента.
- Зона работы: определите, можно ли размещать заказы за пределами настроенных зон.
- по умолчанию — из настроек вашей компании
- да — нельзя разместить заказ за пределами настроенных зон. Дополнительно можно поставить галочку «В зонах клиента» и настроить зоны клиента в Тарификация→Зоны.
- нет — можно размещать заказ где угодно.
Настройка финансовых условий и правил
- Тип оплаты: выберите «Наличный» или «Безналичный»
- Условия оплаты: зависят от выбранного типа
- Оплата на адресе означает, что клиент оплатит услугу на заборе или доставке
- Предоплата - клиент оплатил заказ заранее, до доставки груза
- Кредит - клиент оплатит доставку после выполнения заказа. Если вы выбираете данное условие - нужно установить кредитный лимит, то есть максимальную сумму, свыше которой клиент не сможет размещать заказы
- Разрешить отмену заказов: настройте, когда можно отменить заказ
- В любой момент — клиент из личного кабинета или вы можете отменить заказ при любом статусе: «новый», «назначен на курьера», «забран у отправителя»
- До назначения курьера — клиент и вы можете отменить заказ в статусе «новый». С момента назначения курьера отменить нельзя
- До забора — если курьер уже выехал к отправителю или приехал на адрес, но ещё не закрыл задачу, заказ можно отменить.
- Запрещена — ни клиент, ни вы не можете отменить созданный заказ. Отменить можно только черновик
- Реквизиты: в карточке автоматически отображаются счета оплаты и возврата, созданные в разделе «Учет»
- Договор: по желанию укажите номер и дату договора с клиентом
- Внешний ID: укажите дополнительный ID из вашей CRM или бухгалтерской программы. Он будет отображаться в скобках рядом с брендом
Финансовый учет и управление данными клиента
Как зайти в финансовый учет клиента
Клиенты → [Название клиента] → Учет
Страница с полной финансовой информацией по выбранному клиенту
включая основные показатели
Основные блоки раздела "Учет”
- Оплата: Отображает все созданные группы на оплату. Чтобы создать новую, нажмите + ОПЛАТА
- Наложенные платежи: Здесь отображаются все группы на возврат. Для создания новой нажмите + ВОЗВРАТ
Груз
Список всех отправленных клиентом грузов с возможностью фильтрации по параметрам:
- Наименованию груза
- Номеру заказа клиента
- Статусу (у отправителя, не отгружено, доставлено и др.).
- Дате смены статуса.
- Ответственному курьеру.
- Флагу Оприходован (для учета на складе).
- Для применения фильтров нажмите ОТОБРАТЬ, для сброса — СБРОСИТЬ.
Баланс
- Текущая сумма на счете клиента. Для пополнения нажмите + АВАНС и введите сумму.
Транзакции
История всех денежных переводов, связанных с клиентом.
Транзакции можно фильтровать по:
- Номеру транзакции (# От и # До).
- Назначению платежа (настраивается в Учете/Тэгах транзакций).
- Счету (выбирается из списка).
- Исполнителю.
- Статусу заказа (Подтвержден или Не подтвержден)
Отчеты
Позволяет скачать Excel-файлы за выбранный период
- Выберите даты
- Выберите статусы заказов (Финальные или Все)
- Выберите формат отчета (по адресам, по заказам, по товарам)
В отчете по заказам система автоматически проставляет Результат по определенному алгоритму проверки статусов грузов
Файлы
Хранилище документов клиента
- Для добавления файла нажмите «Добавить документ»
- Для удаления — нажмите на значок корзины рядом с файлом
Ключевые операции
- Изменение статуса груза: В блоке "Груз" выберите заказ и новый статус (Принять, К возврату, Возвращено)
- Проведение транзакции по заказу: Нажмите на кнопку проведения транзакции рядом с заказом. В открывшемся окне часть полей заполнится автоматически, необходимо вручную выбрать получателя и тип транзакции
- Формирование отчетов: Используется для анализа работы с клиентом за определенный период. Важно правильно выбрать статусы и формат отчета для получения нужных данных
Создание Заказа
Как создать
Чтобы создать заказ, зайдите в Заказы и нажмите на кнопку + ЗАКАЗ.
Также, заказы можно создавать сразу из карточки клиента
Заполните карточку заказа
Укажите клиента:
- Выберите человека или компанию, кому нужно выполнить доставку
- В поле поиска введите телефон, название клиента или клиентский номер, чтобы найти клиента
- Выберите нужный результат поиска. После выбора клиента отобразится важный комментарий к заказу, если он есть.
Если клиента нет в системе — нажмите на подсказку «Создайте клиента».
Это можно сделать прямо из заказа, не переходя в раздел Клиенты.
Лучше создать карточку клиента один раз, чтобы не дублировать одинаковых клиентов, если они обращаются повторно.
- После выбора клиента поля тип оплаты, условия оплаты, способ оплаты и частичный забор/доставка заполнятся автоматически из карточки клиента.
- Выберите Тип магистрали. От типа магистрали зависит каким образом будут перевозиться грузы. Если вы не используете магистрали, этого поля не будет.
Получение грузов
Выберите условие получения грузов:
- Платное — будут тарифицироваться два адреса в соответствии с настройками.
- Бесплатное — адрес забора будет бесплатным, а адрес доставки будет тарифицироваться в соответствии с настройками
Тарификация
Выберите, будет ли тарификация на адресе или нет.
Если тарификации нет, посещение адресов будет бесплатным
Контактное лицо
Контактное лицо — человек, с которым можно связаться по всем вопросам в заказе (и по забору, и по доставке).
Например, если получатель недоступен и нужен.
Можно выбрать контакт из сохраненных, создать новый или отредактировать старый
Выбор из сохраненных
Поле контактного лица — это поле поиска: чтобы найти контактное лицо, начните вводить телефон или имя и во всплывающем списке выберите нужное.
Система ведет поиск среди всех контактных лиц, которые когда-либо встречались в заказах этого клиента. Для очистки поля нажмите на крестик справа
Редактирование
- Выберите сохраненное контактное лицо, нажмите под ним на кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ, измените данные на нужные и сохраните изменения.
- Если вы передумали изменять данные контакта, нажмите на крестик рядом с кнопкой «Сохранить»
Создание нового контакта
Под контактным полем заказчика есть строка «Создать новое контактное лицо»
Чтобы создать новый контакт:
- Укажите номер телефона в 10-значном формате 9XXXXXXXXX без скобок, тире и пробелов. Номер указывается с девятки в 10-значном формате без восьмерки или +7
- Укажите имя контактного лица в любом формате
- Введите email, чтобы курьер мог автоматически отправлять чек или подтверждение забора на электронную почту контактного лица
- Примечание — поле нужно для дополнительного номера телефона, если курьер не дозвонится на основной
- Нажмите на иконку «Сохранить» справа от контактного лица
Комментарии
Комментарий к заказу заполняется, когда нужно предупредить диспетчеров о каких-то нюансах в заказе.
Курьер не видит этот комментарий
Адреса забора и доставки
В карточке отображаются 2 адреса.
Первый — это адрес забора, второй — адрес доставки
Груз
Если вы хотите отредактировать что-то в параметрах отправки, нажмите на карточку груза.
Во вкладке Изменения будет подробная информация: кто, что и когда менял в отправке
Укажите дополнительные услуги
Подтвердите заказ
Это последнее, что нужно сделать
Работа с Маршрутизацией
В Маршрутизации можно построить маршрут для курьеров, где бы вы ни находились
Для начала работы выберите дату и регион
Дата выставляется автоматически текущим числом.
Можно выбрать любую дату, например, дату следующего дня, чтобы уже с вечера планировать курьерам маршрут. Если выбирать прошедшую дату, система покажет все заказы в тот день
По умолчанию отображаются «Все регионы»
- Чтобы указать определенный регион, выберите его во всплывающем списке.
- В скобках около региона будет отображаться количество незавершенных задач.
- При выборе региона слева отображается время в указанном регионе
Кабинет Курьера
Работа с профилем Курьера
Общий профиль Курьера
Проверьте ваш баланс и профиль
- Нажмите на кнопку «Профиль» в верхнем правом углу
- Внимательно посмотрите на сумму, указанную на самой кнопке. Это сумма, которую вы должны вернуть в кассу (она равна сумме на всех ваших наличных счетах)
Отметьте вашу готовность к работе
Найдите на главной странице раздел Календарь.
На сегодняшнюю дату поставьте статус:
- «Готов» — если вы выходите на маршрут
- «Не готов» — если вы не работаете
Просмотрите и запланируйте задачи
- Нажмите на кнопку «Задачи»
- Внимательно изучите список адресов, которые вам необходимо посетить сегодня
- Спланируйте оптимальный маршрут
Проверьте статистику и историю заданий
- В блоке «Статистика» вы можете посмотреть количество выполненных доставок за текущую и две предыдущие недели
- Чтобы посмотреть детали по любому дню, нажмите на цифру с количеством завершенных задач. Вы перейдете в раздел «Завершенные задачи»
Проверьте оповещения и новости
- Посмотрите на иконку колокольчика в правом верхнем углу
- Если на ней есть цифра — у вас есть непрочитанные оповещения. Нажмите на колокольчик, чтобы прочитать новости и системные уведомления
Будьте на связи с диспетчерами
Для срочных вопросов, отправки фото или документов используйте Чат с логистами (диспетчерами).
Помните: если вы пропустите сообщение в чате, оно будет продублировано на вашу электронную почту.
Важно: Выполняйте эти действия в начале каждого рабочего дня для эффективной и организованной работы
Кабинет Клиента
Инструкция по работе с главной страницей личного кабинета
Анализ финансовых показателей
В верхней части страницы находится панель с ключевыми финансовыми показателями:
- ЗАКАЗЫ: Общая сумма, уплаченная курьерской службе за выполненные доставки. Для получения детальной информации перейдите в раздел «Отчеты».
- ВЫРУЧКА: Сумма наложенных платежей по выполненным заказам, которые курьерская служба еще не вернула. Это фактически принятые деньги. Заказы в процессе выполнения не учитываются. Детали смотрите в разделах «Отчеты» и «Грузы».
- АВАНС: Общая сумма на вашем счете. У клиентов с авансовой системой расчета деньги за заказ списываются автоматически после его выполнения курьерской службой.
Пополнение счета: Нажмите кнопку «СЧЕТ», чтобы пополнить аванс. В открывшейся форме необходимо ввести электронную почту и номер телефона
